Gäste einladen
Mit Invite in der Listenansicht laden Sie Gäste ein. Ein Assistent führt Sie durch fünf Schritte. Mit Next und Back wechseln Sie zwischen den Schritten, mit dem Kreuz oben links brechen Sie ab.
Sie können mehrere Gäste mit denselben Einstellungen auf einmal einladen. Als Beispiel laden wir Anna Muster von Fabrikam mit der Gästevorlage Lieferanten ein.
Gästetyp wählen
Unter Who are you inviting? wählen Sie die Gästevorlage, zum Beispiel Lieferanten. Unter jeder Vorlage steht ihre Beschreibung, damit Sie die richtige finden.
Verantwortliche Person wählen
Unter Who is responsible? wählen Sie die Responsible person. Sie ist Hauptkontakt des Gastes und verantwortlich für seinen Zugriff, zum Beispiel Lea Meier.
Gäste erfassen
Unter Who do you want to invite? erfassen Sie die Angaben zum Gast:
| Feld | Beispiel |
|---|---|
| anna.muster@fabrikam.com | |
| First name | Anna |
| Last name | Muster |
| Company | Fabrikam |
Welche Felder erscheinen und welche Pflicht sind, legen Sie in der Gästevorlage unter Namenskonvention fest. Mit Add another guest fügen Sie weitere Gäste hinzu, mit dem Kreuz entfernen Sie einen.
Zugriff zuweisen
Unter Assign access (optional) wählen Sie die Teams und Gruppen, denen die Gäste hinzugefügt werden, zum Beispiel 260215.001 - Projekt Atlas. Sie können den Zugriff auch später zuweisen.
Prüfen und einladen
Unter Review and send invitation sehen Sie alle Gäste mit Anzeigenamen und Angaben, dazu die Gästevorlage und die verantwortliche Person. Klicken Sie auf Invite.
Was danach passiert
Das hängt von der Gästevorlage ab:
| Gästevorlage | Was passiert |
|---|---|
| Mit Genehmigung | Die Einladung geht an die Genehmigenden unter Anträge. Nach der Genehmigung lädt Seamless die Gäste ein. |
| Ohne Genehmigung | Seamless lädt die Gäste sofort ein. |
Die Gäste erhalten die Einladung nach den Regeln der Gästevorlage unter Einladung.
Ob eine Gästevorlage eine Genehmigung verlangt, legen Sie unter Genehmigung fest.