Organisationen und Vorlagen einrichten
Bilden Sie Ihre Organisation ab und stellen Sie individuelle Vorlagen bereit.
Organisationen
Abschnitt betitelt „Organisationen“Organisationen bilden die Struktur des Unternehmens ab und ermöglichen:
- Vorlagen für individuelle Anforderungen (Sprache, Abläufe, Inhalte, Sicherheitseinstellungen)
- die eindeutige Zuordnung von Arbeitsräumen zu einem Bereich
- die Erstellung von Arbeitsräumen nur für bestimmte Benutzergruppen
- individuelle Namenskonventionen
- das Filtern nach Organisation
Vorlagen
Abschnitt betitelt „Vorlagen“Vorlagen bilden die Anwendungsfälle einer Organisation ab. Die gängigsten Beispiele haben wir nachfolgend aufgeführt.
| Vorlage | Beispiel | Typ | Sichtbarkeit | Externe Gäste |
|---|---|---|---|---|
| Organisatorisches Team | Team Marketing | Team | Privat | Nein |
| Internes Projekt | Einführung neues CRM | Team | Privat | Nein |
| Projekt mit Externen | Website Relaunch mit Agentur | Team | Privat | Ja |
| Arbeitsgruppe | Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit | Team | Öffentlich | Ja |
| Vorlage | Beispiel | Typ | Sichtbarkeit | Externe Gäste |
|---|---|---|---|---|
| Kundenprojekt öffentlich | Projekt mit offenem Austausch | Team | Öffentlich | Ja |
| Kundenprojekt sensitiv | Due Diligence | Team | Privat | Nein |
| Organisationseinheit | Team Finanzen | Team | Privat | Ja |
| Vorlage | Beispiel | Typ | Sichtbarkeit | Externe Gäste |
|---|---|---|---|---|
| Kunde | Muster AG | Site | Privat | Nein |
| Angebot | Ausschreibung Muster AG | Site | Privat | Ja |
| Projekt | ERP Einführung Muster AG | Team | Privat | Ja |
| Betrieb | Support Muster AG | Site | Privat | Ja |
Verfügbarkeit festlegen
Abschnitt betitelt „Verfügbarkeit festlegen“Legen Sie fest, wo eine Vorlage zur Auswahl steht.
-
Öffnen Sie Groups → Templates → Organisation → Vorlage → General.
-
Wählen Sie unter Availability:
- App & API: in der Seamless App und über die Seamless API
- App: nur in der Seamless App
- API: nur über die Seamless API, z.B. für Arbeitsräume aus einem Projektportal
- hidden: nirgends zur Auswahl, für veraltete Vorlagen, die bestehende Arbeitsräume noch verwenden
-
Speichern Sie die Vorlage.
Über die API sprechen Sie eine Vorlage mit dem Identifier an, z.B. prj. Er besteht aus Kleinbuchstaben, Zahlen und Bindestrichen und beginnt mit einem Buchstaben. Erfassen Sie gleiche Vorlagen in allen Organisationen mit demselben Identifier, siehe Identifier statt IDs.